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QXO Inc. hat sich bereit erklärt, Beacon Roofing Supply Inc. zu erwerben, in einem Deal, der den Händler von Dach-, Wasserdichtungs- und Außenprodukten mit etwa 11 Milliarden US -Dollar, einschließlich Schulden, schätzt.
Die Vereinbarung endet Monate hin und her zwischen den Unternehmen und vermeidet a ausgewachsene feindliche Übernahme Schlacht.
QXO zahlt 124,35 USD je Aktie in bar für Herndon, Virginia, nach einem früheren Angebot von 124,25 USD zurückgewiesen. Der Preis entspricht einer Prämie von rund 26% gegenüber Beacons Schlusskurs am 15. November, dem letzten Handelstag vor dem ersten Anstieg der Übernahmezinsen.
Beacon rangiert Nr. 63 auf der Transportthemen Top 100 Liste der größten privaten Fluggesellschaften in Nordamerika und Nr. 8 auf der Liste der Baumaterialien der Baustoffe.
QXO ist ein Unternehmen für Bauprodukte, der vom erfahrenen Dealmaker Brad Jacobs betrieben wird, der Geschäftsführer von XPO und nicht geschäftsführender Vorsitzender von RXO und GXO Logistics ist.
Die Verwaltungsräte beider Unternehmen haben die Transaktion laut einer Erklärung am 20. März einstimmig genehmigt. Die Aktien an Beacon Roofing haben am 19. März in New York in Höhe von 121,53 US -Dollar geschlossen, was dem Unternehmen einen Marktwert von rund 7,5 Milliarden US -Dollar erhielt.
“Der Erwerb von Beacon ist ein wichtiger Meilenstein in unserem Plan, um einen erheblichen Aktienwert zu schaffen und QXO als führend in der 800 -Milliarden -Dollar -Branche in Höhe von 800 Milliarden US -Dollar zu etablieren”, sagte Brad Jacobs, Vorsitzender und Chief Executive Officer von QXO, in der Erklärung.
Die Transaktion wird voraussichtlich Ende April geschlossen.
Morgan Stanley ist leitender Finanzberater von QXO, der auch Ratschläge von Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc., Centerview Partners, Credit Agricole SA, Wells Fargo & Co. und Mizuho Financial Group Inc. JPMorgan Chase & Co. erhält.
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