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Nvidia steht vor seinem ersten echten Konkurrenten in China. US -Exportkontrollen, die den Zugang Chinas zu fortgeschrittenen Chips und Chip -Making -Ausrüstung abschneiden sollen, sollten sicherstellen, dass kein häuslicher Rivale auftreten kann. Aber genau die Sanktionen, die den Chinas Chipmaking -Sektor schließen sollten, haben sie stattdessen angeheizt und den Aufstieg eines unerwarteten Herausforderers beschleunigt: Huawei.
Das Paradox ist klar – hätte das chinesische Konglomerat die US -Exportverbote nie auferlegt, hätte das chinesische Konglomerat weiterhin auf seine Chips auf die Taiwan -Semiconductor Manufacturing Company angewiesen. Chinesische Chips wären wahrscheinlich zweitklassig geblieben, die auf ausländische Technologie angewiesen waren und wenig Dringlichkeit zu innovieren. Stattdessen ist Washington durch die Sanktionierung von Huawei und das Abschneiden von fortgeschrittenen US-Chips zum größten Treiber der technologischen Selbstversorgung geworden, die es verhindern wollte.
Huawei hat zusammen mit dem chinesischen Chipmacher Smic, der auch unter US -Sanktionen steht, einen wichtigen Durchbruch bei der Chipmacherei erzielt und den Ertrag seiner neuesten KI -Chips auf etwa 40 Prozent verbessert und sich von 20 Prozent vor einem Jahr verdoppelt.
Der Ertrag, der Prozentsatz der funktionellen Chips in einer Stapel ohne Defekte, ist eine kritische Metrik bei der Chipmacherei. Mängel in Chips sind unvermeidlich, insbesondere in fortgeschrittenen Chips. Schrumpfende Transistorgrößen und komplexe Chip -Designs erhöhen die Ausfallraten. Selbst geringfügige Unterschiede in der Produktion und Verunreinigungen bei Materialien können zu Störfunktionen führen. Fortgeschrittene Chips sind in mehreren Schichten eingebaut, in denen Fehlausrichtungen eine weitere Risikoebene hinzufügen.
Daher sind die Erträge zwischen 30 und 40 Prozent für neue Chipproduktionslinien üblich, was sich erheblich verbessert, da die Herstellung verfeinert wird. Huawei erreicht diesen entscheidenden Schwellenwert – trotz begrenzter Zugang zu fortschrittlichen Herstellungswerkzeugen – einen Wendepunkt für sein KI -Chipgeschäft, wobei die höheren Renditen seine Produktionslinie zum ersten Mal profitabel machen.
Herausforderungen bleiben. Die Dominanz von NVIDIA wird durch sein tief verwurzeltes Software -Ökosystem und die Entwicklerbasis verstärkt, wodurch sich eine Verlagerung zu Alternativen schwierig macht. In der Zwischenzeit bleibt der Zugang der lokalen Chipmacher zu fortschrittlicher Fertigungsausrüstung begrenzt, was weniger effiziente Herstellung bedeutet. Leistung ist ein weiteres Problem. Kritiker argumentieren, dass Huawei Chips hinter Nvidia in der Leistung pro Einheit zurückbleiben.
Eine grundlegende Verschiebung im KI -Sektor könnte jedoch zu Gunsten von Huawei arbeiten. KI kann in zwei Märkte eingeteilt werden: Schulungen – wo KI -Modelle erstellt werden; und Inferenz-wo sie eingesetzt werden, um reale Antworten zu generieren. Während das Training einmal stattfindet, geschieht die Inferenz im realen Gebrauch Milliarden von Malen. Diese Verschiebung in Richtung inferenzauflebiger Arbeitsbelastungen markiert die nächste Phase des Wettbewerbs für Chipunternehmen.
Das Erstellen von KI-Modellen wie das OpenAI-GPT-4 verwendet beispielsweise Hochleistungs-Trainingschips. Nach dem Training erfordert das Bereitstellen von Benutzern jedoch eine weitaus größere Anzahl von Inferenzchips mit niedrigerer Leistung. Wenn die KI-Inferenz häufiger wird, steigt die Nachfrage nach kosteneffizienten Chips.
In China, wo KI -Chips knapp sind, hat Huawei möglicherweise einen Vorsprung, obwohl Nvidia in der Leistung zurückgegangen ist. Die Skalierung der Anzahl der Chips könnte dazu beitragen, diese Lücke zu schließen. Durch die parallele Verarbeitung können mehrere Chips zusammenarbeiten, die Arbeitsbelastung verteilen und Ergebnisse für die endgültige Ausgabe kombinieren.
Chinesische Technologiegiganten wie Baidu und Bytedance verlagern sich in Huaweis KI-Chips für tiefgreifende Workloads und führen möglicherweise einen Präzedenzfall für andere Länder, die nach Nicht-Nvidia-Alternativen suchen.
Aber der breitere Kampf um Chips erstreckt sich weit über Huawei hinaus. China, der größte Chip -Verbraucher der Welt, ist ein Markt, den Nvidia nicht leisten kann, zu verlieren. Analysten schätzen, dass Nvidia allein im vergangenen Jahr 12 Mrd. USD aus 1 Mio. H20 -AI -Chips verdient hat, die nach China verkauft wurden. Dass ein einzelnes Produkt einen Umsatz erzielte, der fast einem Zehntel der jährlichen Gesamtbeschaffung des Unternehmens entspricht, wie kritisch der chinesische Markt für NVIDIA bleibt.
Die größte Fehlkalkulation in Washington ist jedoch möglicherweise nicht unterschätzt, dass Chinas Chip -Making -Fähigkeiten die Kräfte, die den technologischen Fortschritt vorantreiben, übersehen. Die Geschichte hat gezeigt, dass jede industrielle Kraft, die versucht hat, den technologischen Anstieg eines Rivalen zu unterdrücken, im besten Fall verzögert hat – und im schlimmsten Fall beschleunigt hat. Chips sind keine Ausnahme. Der Chip -Krieg ist noch lange nicht vorbei, aber auf lange Sicht haben die USA möglicherweise dafür gesorgt, dass es ein Krieg ist, das China nicht verlieren kann.
June.yoon@ft.com
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