China kämpft darum, High-End-Werkzeugmaschinen zu beherrschen

China hat sich bemüht, die für die Herstellung wichtigsten erweiterten Werkzeugmaschinen zu entwickeln, trotz seiner enormen Fortschritte bei künstlicher Intelligenz, erneuerbarer Energien, Halbleitern und Elektrofahrzeugen.

High-End-Werkzeugmaschinen, die verwendet werden, um alles von Jet-Motorteilen bis hin zu winzigen Leiterplattenkomponenten zu erstellen, werden weiterhin von japanischen, europäischen und US-Unternehmen nach China gebaut und geliefert.

“Werkzeugmaschinen sind wahrscheinlich der letzte Bedenk in Chinas Fertigungssektor”, sagte Xiao Feng, und Industrie Analyst bei CLSA.

“Es ist die Basis von allem”, sagte Mingda Qiu, Senior China Analyst bei der Eurasien Group. “Es ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Lieferkette.”

ChinaDie besondere Herausforderung bestand darin, die Hardware und Software zu erstellen, die hochpräzise Computer Numerical Control (CNC) Maschinenmaschinen betreiben, eine Ecke der Branche, die lange Deutschlands Siemens und Japans Fanuc dominiert wird.

Peking im Jahr 2015 hatte sich verpflichtet, bis 2025 die ausländische Abhängigkeit von der Technologie erheblich zu verringern, aber der Wettbewerbsvorteil der etablierten Unternehmen und die sich verändernden Prioritäten der chinesischen Regierung haben nach Angaben der Analysten den Fortschritt verlangsamt.

“Es sieht so aus, als hätte die Regierung begonnen, sich von Werkzeugmaschinen wegzusehen und sich auf Roboter zu konzentrieren”, sagte Morten Paulsen, Leiter Japaner Forschung bei CLSA. “Die Branche war einfach nicht profitabel genug.”

Starke Netzwerkeffekte tragen zur Herausforderung bei. Das Duopol von Siemens und Fanuc bedeutet für andere Teilnehmer: “Es ist, als würde man versuchen, einen PC mit einem hausgemachten Betriebssystem zu verkaufen”, sagte Paulsen. Die unterschiedlichen Anwendungen von Werkzeugmaschinen erfordern auch ein tiefes Verständnis der Branchen, die von medizinischen Geräten und elektronischen Komponenten bis zur Luftfahrt reichen.

Siemens und Fanuc “haben noch eine bessere Markenpositionierung”, sagte ein Mitarbeiter, der nicht genannt werden soll, bei einem chinesischen Werkzeugmaschinenhersteller, der sie bevorzugt, die sie gegenüber inländischen CNC -Controllern verwenden.

Angesichts der hohen Preisschilder von Werkzeugmaschine sind die Hersteller vor unbekannten Marken vorsichtig, sagte Renaud Anjoran, Geschäftsführer von Sofeast, das ausländische Unternehmen in Asien einrichten.

“Wir sprechen nicht davon, etwas zu kaufen, das wir leicht ersetzen können, wenn es nicht mehr funktioniert”, sagte Anjoran und bemerkte die erhebliche Störung der Produktion von fehlerhaften Maschinen.

Peking legte die Anstrengungen zur Unterstützung der CNC-Werkzeugmaschinenindustrie bereits 2007 fest, als der Sektor Teil des 11. fünfjährigen Wirtschaftsplans der Regierung war.

“Der 11. Fünfjahresplan führte zu einem Boom von CNC-Herstellern”, sagte Robert Tam, Senior Project Fellow am Hong Kong Polytechnic University Industrial Center.

Aber nach einem ersten Anstieg der Unternehmen in der Branche schlossen viele im intensiven inländischen Wettbewerb. In den letzten Jahren ist auch die Unterstützung der lokalen Regierung aufgrund von Einnahmen aus dem Zusammenbruch des Eigentums des Landes ausgetrocknet.

Im Jahr 2017 ging Dalian Machine Molon, einer der ältesten Hersteller von Werkzeugmaschinen in China, die auf die Gründung der Volksrepublik zurückreichte, bankrott. Dann 2019 wurde Shenyang Machine Molon, ein weiteres etabliertes Unternehmen, ebenfalls nach einer Schuldenverwaltung gefaltet.

Beide Unternehmen wurden seitdem von dem staatlichen Konglomerat GenerTec gekauft, der eine Reorganisation überwacht hat, die Analysten nach Ansicht einer Herausforderung beaufsichtigt haben.

Nach Angaben von Ming Lee, Leiterin von Greater China Industrials an der Bank of America, haben sich die Verlangsamung der industriellen Nachfrage und die rückläufigen Subventionen der lokalen Regierung zu einer weiteren Konsolidierung geführt.

Daten der Bank zeigen, dass ausländische Werkzeugmaschinenunternehmen ungefähr zwei Drittel des chinesischen Marktes mit Fanuc, Mitsubishi und Siemens mit 33 Prozent, 20 Prozent bzw. 16 Prozent bestehen.

Chinesische Unternehmen haben sich beeilt, das niedrigere Ende des Marktes zu dominieren, wo sie um Kosten konkurrieren können. “Die Art und Weise, wie sie versuchten, Marktanteile zu gewinnen, war durch Preissenkungen”, sagte Lee.

Dies hat dazu geführt, dass Branchengewinne stark gesunken sind. In einem kürzlichen Bericht des Association der China Machine Molour und der Werkzeugbauer der Bauherren wurde ein Rückgang der Einnahmen des Sektors auf RMB1TN (138 Mrd. USD) im Jahr 2024 hervorgehoben, während der Gewinn um 76,6 Prozent auf 26,5 Mrd. RMB lag. Es führte dies auf „der Intensivierung von. . . Teufelskonstade “erodieren die Gewinnmargen weiter.

Der brutale Preiswettbewerb hat auch eine Abkehr von der langfristigen Forschung und Entwicklung bedeutet, dass China am obersten Ende der Branche konkurrieren muss, auch wenn er wettbewerbsfähig ist, um die Hardware von Werkzeugmaschinen zu machen.

“Wenn jeder blind verfolgt, wird es schwierig, langfristige Investitionen aufrechtzuerhalten”, sagte Liu Junqi, ein Werkzeugmaschinenanalyst bei Brokerage Northeast Securities.

Laut Analysten dominieren chinesische Unternehmen jetzt die mittlere und niedrige Ende der Branche. Das Land wurde 2021 von einem Nettoimporteur von Werkzeugmaschinen zu einem Nettoexporteur, obwohl viele der in China hergestellten und international verkauften Instrumente von ausländischen Unternehmen hergestellt werden, die im Land tätig sind, sagte Paulsen.

Einige industrielle Experten sind davon überzeugt, dass China letztendlich dazu kommen, High-End-CNC-Werkzeugmaschinen zu schaffen.

“China kommt definitiv dorthin”, sagte Robert Voyle, Geschäftsführer des Aviation Services Research Center an der Hongkong Polytechnic University. “Sie sind noch nicht ganz auf dem High-End-CNC, aber sie werden es sein.”

Peking wird jedoch wahrscheinlich mehr auf fortschrittliche Technologien für die Chipherstellung und die Erkundung von Weltraumen konzentrieren, selbst wenn hochmoderne CNC-Werkzeugmaschinen für diese Bereiche anwendbar sind.

“Wenn Sie unterschiedliche Prioritäten mit nur begrenzten Ressourcen in Einklang bringen müssen, müssen Sie dort einen Kompromiss eingehen”, sagte Qiu der Eurasien -Gruppe.