De mobiele-exclusieve bank van Oezbekistan, TBC Bank Oezbekistanheeft in een nieuwe financieringsronde 37 miljoen dollar opgehaald om zijn dominante digitale aanwezigheid in het Centraal-Aziatische land te versterken door nieuwe AI- en technologieproducten te ontwikkelen en meer technisch onderlegde klanten aan te trekken.
De nieuwe investering, gedaan door TBC Group, het in Londen gevestigde moederbedrijf van de bank, komt slechts vijf maanden daarna $ 38,5 miljoen opgehaald in juli. Het moederbedrijf leidde ook de laatste ronde, waaraan ook de aandeelhouders, de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) en de International Finance Corporation (IFC) van de Wereldbank deelnamen.
Oezbekistan is de afgelopen jaren een aantrekkelijke markt geweest voor digitale bedrijven, met een internetpenetratie van bijna 90% en een jonge bevolking – 60% van de totale bevolking is jonger dan 30 jaaraldus UNICEF. Een aanzienlijk deel van de bankactiva van het land blijft echter bij de staatsbanken. TBC Group ziet dit als een groeimogelijkheid.
De bank, opgericht in 2020 onder TBC Group Oezbekistan, biedt een mobiele app waarmee klanten bankrekeningen kunnen openen en toegang krijgen tot bankdiensten, waaronder contante leningen en deposito’s. Het is voor 60% eigendom van de Londense TBC Group en voor 20% elk van IFC en EBRD.
De Oezbeekse groep heeft onlangs zijn financiële aanbod in het land uitgebreid met een intern verwerkingscentrum om de betalingsactiviteiten te stroomlijnen en de time-to-market voor nieuwe aanbiedingen te verkorten, en is strategische partnerschappen aangegaan met Visa en Mastercard. Verder introduceerde het de Salom-betaalkaart en de Osmon-creditcard en lanceerde het TBC Business, een digitale bankdienst voor kleine en middelgrote Oezbeekse ondernemingen.
De afgelopen maanden is TBC Uzbekistan ook begonnen met het bouwen van eigen AI-oplossingen, waaronder agenten voor het afhandelen van betalingsherinneringen voor klanten die leningen aangaan. Hughes vertelde TechCrunch dat deze agenten in het derde kwartaal 42% van alle herinneringsoproepen bijwoonden.
Volgend jaar is TBC Oezbekistan van plan zijn AI-ontwikkelingen uit te breiden door service- en verkoopbots en een op dialoog gebaseerde mobiele service aan te bieden waarmee klanten met hun app kunnen communiceren met hun stem in plaats van via een op tekst gebaseerde interface.
“We gaan dieper in op het financiële leven van particuliere klanten in heel Oezbekistan. Dus we bouwen verticaal voor verticaal uit naar verschillende producten”, zei Oliver Hughes, hoofd internationale zaken bij TBC Group, in een exclusief interview.
Hughes vertelde TechCrunch dat de groep AI-experts had ingehuurd die AI-assistent Alice voor het Russische Yandex bouwden. Deze experts hebben een financieel-specifieke LLM gebouwd op basis van Meta’s Lama die lokale nuances en lokale talen begrijpt, inclusief Oezbeeks, zei de directeur.
Hoewel Hughes niet het exacte kapitaal heeft bekendgemaakt dat de groep specifiek in zijn AI-inspanningen steekt, zei hij dat “een substantieel deel van het ingezamelde geld naar de AI-projecten zal gaan, maar toch zal de overgrote meerderheid bestemd zijn voor het bouwen en opschalen.” zijn zakelijke en consumentenproducten.
Eén daarvan zal de verzekering zijn.
TBC Uzbekistan biedt momenteel verzekeringen aan via een externe dienstverlener, maar is van plan volgend jaar een verzekeraar in het land te worden. Er zijn ook plannen voor een ‚koop-nu-betaal-later‘-oplossing en een MKB-leningsproduct. Op dezelfde manier zal de mobiele bank zijn Salom-betaalkaart uitbreiden met nieuwe voordelen en aanbiedingen om meer klanten aan te trekken.
Oezbekistan is nog geen zeer competitieve markt voor een bankentiteit. De groeiende digitale basis en de jonge bevolking van het land hebben echter de belangstelling van buitenlandse spelers gewekt. Hongerige OTP Bank En De Zuid-Koreaanse Korea Development Bank hebben hun winkels al in het land geopend. Op dezelfde manier, De Franse Société Générale, Kaspi uit Kazachstanen de De Amerikaanse Citi Bank onderzoeken om het land binnen te komen.
„Het is vandaag niet supercompetitief, maar het zal zeker steeds competitiever worden naarmate we de komende jaren verder kunnen gaan“, aldus Hughes.
TBC Oezbekistan, dat ook de digitale betalingsapp Payme en de sharia-conforme kredietactiviteiten Payme Nasiya exploiteert, heeft in september een gebruikersbestand van 16,9 miljoen gebruikers, vergeleken met 13,2 miljoen gebruikers in december 2023. Het heeft ook 4,9 miljoen maandelijkse actieve gebruikers en behaalde een nettowinst van $27 miljoen over de eerste negen maanden van het jaar, vergeleken met $23 miljoen in het financiële jaar 2023. Bovendien is het met een nettowinst van $75 miljoen in 2025.
