De chipfortuinen lopen uiteen en Tesla krijgt een pauze

Hallo, dit is Yifan uit Silicon Valley, jouw #techAsia-host deze week. Het wordt een beetje fris in de San Francisco Bay Area. De geur van de herfst herinnert me eraan dat we ons nu in het seizoen van Halloween bevinden, van pompoenkruidenlattes – en natuurlijk van de technische inkomsten uit het derde kwartaal.

Hoewel de ultieme barometer van de vraag naar kunstmatige intelligentie, Nvidia, zijn inkomsten pas volgende maand zal rapporteren, zien we al behoorlijk veelzeggende cijfers van andere chipbedrijven over waar de AI-boom naartoe gaat.

ASML, de Nederlandse leverancier van chipapparatuur, verraste de markt (en alle anderen) vorige week met pessimistische verkoopvooruitzichten die alle grote chipaandelen naar beneden trokken, omdat beleggers zich afvragen of de door AI aangedreven chipgekte voorbij is. De bedrijfswinst van Samsung daalde in het derde kwartaal met bijna 13 procent, omdat het moeite had om zijn nieuwste AI-geheugenchip te leveren.

Maar TSMC kwam al snel naar buiten en zei dat de ‘krankzinnige’ AI-vraag reëel is en ten goede zal blijven komen aan ‘s werelds grootste contractchipmaker. En SK Hynix, de belangrijkste rivaal van Samsung op het gebied van krachtige AI-geheugens, meldde zojuist een recordkwartaalwinst.

Het is niet moeilijk om te zien dat niet alle chipfabrikanten in gelijke mate profiteren van de generatieve AI-hausse, net zoals Nvidia het grootste deel van de winst heeft geoogst van de vraag naar AI-chips. De vraag is: zullen degenen die achterop raken uiteindelijk hun achterstand inhalen, of zal de kloof tussen de marktleider en anderen alleen maar groter worden?

Bedrijven op de zwarte lijst verenigen zich

De Chinese kunstmatige intelligentiegigant SenseTime Group maakt gebruik van “veel” binnenlandse chipsonder meer van Huawei Technologies, om zijn grote taalmodellen te trainen, als onderdeel van de inspanningen om snel een eigen AI-computer-ecosysteem te ontwikkelen.

SenseTime's vice-president van operaties in Azië en de Stille Oceaan vertelde Nikkei Asia's Cissy Zhou, Cheng Ting-Fang, En Lauly Li dat het kunstmatige intelligentiedatacentrum van het bedrijf in Shanghai is uitgerust met chips van alle grote binnenlandse fabrikanten, waaronder Huawei en Biren Technology.

Alle drie deze bedrijven zijn door Washington op een zwarte lijst gezet, wat betekent dat ze geen toegang hebben tot de meest geavanceerde AI-chips of chipproductietools uit de VS.

Huawei werkt ondertussen niet alleen aan het aanscherpen van zijn halfgeleidervaardigheden. Het bedrijf deze week aangekondigd dat luchtvaartmaatschappij Emirates en ride-hailer Grab apps hebben gelanceerd voor zijn HarmonyOS, een belangrijke stap voorwaarts in de poging van het Chinese bedrijf om overzeese markten te kraken nadat Amerikaanse handelsbeperkingen de toegang tot Amerikaanse besturingssystemen hadden afgesloten.

AI met een beperkt budget

Chinese kunstmatige-intelligentiegroepen vinden creatieve manieren om dit te doen de kosten omlaag brengen van het bouwen van concurrerende modellen en het benutten van hun sterke punten om de impact van de Amerikaanse chipbeperkingen te verminderen.

Technische groepen 01.aiDeepSeek, MiniMax en Stepfun kiezen allemaal voor een technisch uitdagende maar goedkopere manier om AI-modellen te bouwen met behulp van kleine datasets, schrijft de Financial Times' Eleanor Olcott. Hierdoor kunnen ze ontwikkelaars meer betaalbare modellen bieden om AI-apps te bouwen.

Tegelijkertijd woedt er in China een wrede prijzenoorlog om de inferentieprijzen – de prijs die je moet betalen voor het gebruik van grote taalmodellen om een ​​reactie te genereren – te verlagen tot een fractie van de prijzen die door Amerikaanse tegenhangers worden aangeboden.

Dit heeft het gemakkelijker gemaakt voor Chinese start-ups die het virale succes van ByteDance's TikTok-app voor het delen van video's willen repliceren om nieuwe AI-producten te lanceren door gebruik te maken van de enorme pool van getalenteerde en goedkope ingenieurs van het land.

Niet voor iedereen

Slechts een paar topchipontwikkelaars zullen kunnen blijven investeren in halfgeleiders voor AI-computing, gezien de enorme hoeveelheden geld die nodig zijn om concurrerend te blijven, vertelde de chief technology officer van de Amerikaanse chipmaker Marvell aan Nikkei Asia's Cheng Ting-Fang hierin exclusief interview.

Noam Mizrahi, CTO van Marvell, zei dat de markt voor op maat gemaakte kunstmatige intelligentiechips sterk zal groeien, zelfs als “niet veel” spelers het zich kunnen veroorloven om in het spel te blijven.

Marvell is na Broadcom de grootste leverancier van netwerkchips ter wereld, met producten als connectiviteitschips voor datacenters, telecom- en netwerkapparatuur.

Terwijl kant-en-klare producten van Nvidia en Advanced Micro Devices populair blijven, investeren toonaangevende cloudserviceproviders zoals Google, Microsoft, Amazon en Meta zwaar in de ontwikkeling van hun eigen chips voor datacenters, wat voor Marvell grote rugwind oplevert.

Maar Mizrahi zei dat het AI-chipspel niet voor iedereen is weggelegd. “Het is een speelveld voor degenen die de schaal hebben en die over een lange periode kunnen investeren.”

Een goede dag voor Tesla

Tesla heeft een moeilijke maand achter de rug. Nadat de langverwachte robotaxi, onthuld op 10 oktober, geen indruk kon maken op investeerders, gingen de aandelen van het bedrijf in een scherpe en langdurige daling. Maar het had een verrassende comeback woensdag na het rapporteren van een netto-inkomensgroei van 8 procent op jaarbasis in juli-september, zei Nikkei Asia's Yifan Yu gemeld.

De winstgevendheid was dit jaar een blauw oog voor de inkomsten van Tesla, omdat de Amerikaanse fabrikant van elektrische voertuigen te maken krijgt met een verzwakkende vraag naar elektrische voertuigen in belangrijke markten, waaronder China, waar de verhitte concurrentie lokale spelers als BYD ertoe heeft aangezet de prijzen te verlagen. Tarieven op in China gemaakte elektrische voertuigen bedreigen ondertussen de toekomst van het belangrijkste exportcentrum en de meest kosteneffectieve fabriek, de Shanghai Gigafactory.

Maar woensdag zei Tesla dat de fabriek in Shanghai in september zijn miljoenste voertuig exporteerde en in het derde kwartaal de laagste productiekosten per voertuig behaalde.

Voorgestelde lezingen

1. TSMC zegt dat het de VS heeft gewaarschuwd voor mogelijke schendingen van de Chinese AI-chipcontroles (FT)

2. Autofabrikanten verdubbelen hun inzet op hybrides nu de verkoop in Vietnam terugloopt (Nikkei Azië)

3. KKR en Bain strijden voor $4 miljard om het Japanse Fuji Soft (FT)

4. In India breidt zich paniek uit over de oplichting met 'digitale arrestaties' (Nikkei Azië)

5. De winsten van TSMC stijgen met 54% dankzij de hausse aan AI-chips (FT)

6. De Chinese e-commerce-industrie dringt terug op 'no-return'-restituties (Nikkei Azië)

7. Nikon probeert te midden van geopolitieke spanningen te diversifiëren buiten camera's en chips (FT)

8. AI-diagnosetechnologie om Thailand en Brazilië te helpen bij het omgaan met artsentekorten (Nikkei Azië)

9. Japan Display schort de gesprekken over OLED-fabrieken in China op, wat het herstel vertroebelt (Nikkei Azië)

10. China vraagt ​​zich af: wat is een e-bike? (FT)