(RTTNews) – Celsius Holdings, Inc. (CELH) gab am Donnerstag eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb von Alani Nutrition LLC für 1,8 Milliarden US -Dollar bekannt, einschließlich 150 Millionen US -Dollar an Steuervermögen, was zu einem Netto -Kaufkurs von 1,65 Milliarden US -Dollar in bar und Aktien führt. Dieser Deal verschmilzt zwei schnell wachsende US-amerikanische Energy-Drink-Marken und bildet ein Kraftpaket im besseren Getränkeraum, der darauf abzielt, die steigende Nachfrage nach Null-Sugar- und funktionalen Lifestyle-Getränken zu befriedigen.
Alani Nu wurde 2018 gegründet und ist eine schnell wachsende Marke für Gen Z und tausendjährige Verbraucher mit funktionalen Getränken und Wellnessprodukten, die für ein weibliches Publikum entwickelt wurden. Seine strategische Ausrichtung verbessert Celsius ‘Präsenz auf dem Energy Drink -Markt, insbesondere bei Frauen, die das Kategoriewachstum vorantreiben. Die Akquisition ebnet den Weg für die Ausdehnung in benachbarte Kategorien, erweitert die Reichweite von Celsius und unterstützt seine langfristigen Wachstumsambitionen.
Laut Circana wuchs der Einzelhandelsumsatz von Alani Nu in der gesamten US-Mulo Plus mit Komfort um 78% gegenüber dem Vorjahr im vierwöchigen Zeitraum, der am 26. Januar 2025 endete Ein Anstieg von ungefähr 200 Basis gegenüber dem Vorjahr.
Nach Abschluss der Akquisition wird Alani Nu unter Celsius operieren, wobei wichtige Mitglieder des Kongo Brands Leadership Teams als Berater für das fortlaufende Geschäftswachstum bleiben.
Celsius wird Alani Nu von der Mitbegründerin Katy und Haydn Schneider zusammen mit den Mitbegründern von Congo Brands Max Clemons und Trey Steiger für 1,8 Milliarden US-Dollar in bar und Aktien erwerben, einschließlich einer potenziellen Leistung von 25 Millionen US-Dollar. Der Deal macht steuerliche Leistungen in Höhe von rund 150 Millionen US -Dollar aus, was zu einem Nettokaufpreis von 1,65 Milliarden US -Dollar führt. Die Bewertung entspricht einem Umsatz von weniger als 3x Alani Nu von 2024 in Höhe von 595 Millionen US -Dollar und rund 12x.
Der Kauf umfasst 1,275 Milliarden US-Dollar in bar, einen Earn-Out von 25 Millionen US-Dollar und 500 Millionen US-Dollar an neu ausgestellten eingeschränkten Celsius Holdings-Aktien, was einem Pro-Forma-Eigentum von 8,7% entspricht. Der Bargeldanteil wird durch 900 Millionen US -Dollar an engagierten Schuldenfinanzierung und bestehende Bargeld in Höhe von 375 Mio. USD finanziert. Celsius erwartet, eine starke Liquidität mit einem Pro-Forma-Netto-Hebel von ca. 1,0x und reichlich Bargeldreserven aufrechtzuerhalten.
Die Berücksichtigung der Aktien unterliegt einer zweijährigen Sperrdauer, um die Ausrichtung für langfristiges Wachstum und Wertschöpfung zu gewährleisten. Darüber hinaus wird ein Übergangsdienstvertrag und Beratungsvereinbarungen wichtige Markenführung behalten, um einen reibungslosen Integrationsprozess zu erleichtern.
Der Celsius Board of Directors hat die im zweiten Quartal 2025 erwartete Vereinbarung genehmigt, die die regulatorischen Zulassungen und die üblichen Schließungsbedingungen abgeschlossen haben.
Die UBS Investment Bank war Celsius ‘exklusiver Finanzberater und stellt ein engagiertes Finanzierungspaket an, einschließlich eines Laufzeitdarlehens von 900 Millionen US -Dollar und einer revolvierenden Kreditfazilität von 100 Mio. USD. Freshfields US LLP fungiert als Rechtsberater von Celsius. JP Morgan Securities LLC berät Alani Nu mit Greenberg Traurig, PA, der als Rechtsberater fungiert.
Celsius durch Alani Nu stärkt seine Position auf dem schnell wachsenden Energy Drink-Markt und schafft eine funktionelle Lifestyle-Plattform von 2 Milliarden US-Dollar, die mit den Gesundheits- und Wellnesstrends ausgerichtet ist. Der Deal verschmilzt zwei wachsende, zuckerfreie Marken, wodurch die Expansion der Kategorie und die Reichweite der Verbraucher verbessert wird, insbesondere bei der demografischen Merkmale von Wellness. Die Partnerschaft nutzt kombinierte Ressourcen und fördert den Vertrieb, Innovation und die globale Expansion. Die Akquisition wird voraussichtlich im ersten Jahr Bargeld -EPS -Akkrisionen sein, wobei Kostensynergien in Höhe von 50 Millionen US -Dollar innerhalb von zwei Jahren erwartet werden, was die Rentabilität und einen starken Cashflow fördert.
Donnerstag schloss Celh um 25,53 USD, um 2,15%zurück und stieg auf dem NASDAQ-Kapitalmarkt auf 32,09 USD nach dem Handel mit 25,70%.
Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind die Ansichten und Meinungen des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Nasdaq, Inc. wider.
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