Gezondheidszorg wordt een levenslijn van $20 miljard voor UPS

(Blijf op de hoogte van transportnieuws: Ontvang TTNews in uw inbox.)

UPS Inc. heeft ter compensatie stilletjes een gezondheidszorgimperium opgebouwd stagnerende omzet in zijn kernactiviteiten voor pakketbezorging.

Gespecialiseerde logistieke diensten hebben, in tegenstelling tot de standaard brown-box-levering, aantrekkelijke winstmarges. Een klant die injecteerbare medicijnen nodig heeft die ’s nachts in een gekoelde doos worden verzonden, is bereid een flinke premie te betalen.

„Je krijgt misschien $300 voor die zending, tegen dezelfde kosten als het bezorgen van bijvoorbeeld een doos met sokken van J. Crew“, zegt Anthony de Ruijter, analist bij Third Bridge, een wereldwijd onderzoeksbureau.

UPS Healthcare was eind 2023 een bedrijf van $10 miljard, goed voor ongeveer een tiende van de totale omzet. Het bedrijf wil dat aantal tegen 2026 verdubbelen met behulp van acquisities en nieuwe zakelijke ondernemingen.

UPS staat op nummer 1 op de Transportonderwerpen Top 100 lijst van de grootste verhuurbedrijven in Noord-Amerika. UPS Supply Chain Solutions is nummer 4 op de markt TT Top 100 logistieke bedrijven lisT.

Voor zijn nieuwste onderneming verhuurt UPS ongeveer 100.000 vierkante meter aangepaste laboratoriumruimte nabij zijn belangrijkste luchtvrachtknooppunt in Louisville. De bouw werd eind dit jaar voltooid en medische bedrijven hebben alle beschikbare ruimte al voor de komende tien jaar afgesloten. Door hun winkel rechtstreeks op het terrein van UPS te vestigen, kunnen ze de testresultaten binnen enkele uren verwerken. De faciliteit, bekend als Labport, zal binnenkort bruisen van technici die monsters voorbereiden, wetenschappers die onder microscopen kijken en computers die gegevens produceren om verre patiënten te behandelen.

Dat klinkt niet als een pakketbedrijf. In feite is het bedrijf zo ongewoon dat het het kenmerkende bruin dat de bezorgers, vrachtwagens en vrachtvliegtuigen van UPS de afgelopen eeuw wereldwijd herkenbaar heeft gemaakt, achter zich laat. Medewerkers van UPS Healthcare zullen in plaats daarvan marineblauw dragen.

“We blijven niet in onze hokjes zitten”, zegt John Bolla, president van UPS Healthcare. “We kunnen iets anders doen, en we kunnen iets doen om patiënten sneller te bereiken.”

Gezondheidszorg is een soort wondermiddel voor het bredere UPS-merk, waarvan de kernactiviteit met de dag minder winstgevend wordt. Amerikanen met weinig geld hebben bezorging op de volgende dag vermeden ten gunste van minder lucratieve verzending over land, en business-to-business-leveringen met hogere marges zijn afgenomen. Premiumdiensten zijn een manier om het bloeden te stelpen. UPS heeft gezegd dat de operationele marge voor zijn gezondheidszorgactiviteiten in de hoge tienerjaren ligt, vergeleken met 10% voor de totale activiteiten in 2023.

Een werknemer gebruikt een Locus-robot die is ontworpen om te helpen met pakketten en automatisering. (Scotty Perry/Bloomberg)

“Het is van cruciaal belang voor de toekomst van UPS op de lange termijn”, zegt John Haber, strateeg bij Transportation Insight Holding Co., die bijna tien jaar voor UPS heeft gewerkt. „Ze leggen veel van hun eieren in deze mand.“

CEO Carol Tomé ziet gezondheidszorg als een zeer gespecialiseerd onderdeel van het UPS-systeem. Het verzenden van bloedtesten of griepprikken vereist nauwlettend toezicht op de locatie, temperatuurcontrole en af ​​en toe het onderscheppen van pakketten die een ongeluk hebben gehad, en geen daarvan is waarvoor een netwerk dat 22 miljoen pakketten per dag vervoert, is ontworpen.

Het bedrijf bouwde halverwege de jaren 2000 een gezondheidszorgcampus nabij het hoofdkantoor in Louisville, gevolgd door gespecialiseerde distributiecentra over de hele wereld. In 2019 werd een formele business unit opgericht. Die timing bleek een toevallige keuze, aangezien de pandemie en de uitrol van het COVID-vaccin leidden tot een sterke stijging van de vraag naar ‘cold chain’-oplossingen die temperatuurgevoelige producten tijdens het transport bewaren.

Tomé wil dat UPS de nummer 1 aanbieder van complexe gezondheidszorglogistiek ter wereld wordt. Tot nu toe is het bedrijf voor velen op Wall Street nog steeds onder de radar. Bij de laatste winstoproep van het bedrijf in oktober werd geen enkele vraag gesteld over de gezondheidszorg.

Tomé

Labport zou daar verandering in kunnen brengen. Het is groter dan twee voetbalvelden en beschikt over een vergaderruimte, pantryruimtes en kantoren. Er is ook een aangrenzend magazijn van 18.000 vierkante meter waar bedrijven ruimte kunnen huren om hun producten op te slaan en te verzenden.

Grote ramen zijn een opvallend kenmerk van het hoofdgebouw, zowel om de saaiheid die vaak wordt geassocieerd met medische kantoren te contrasteren als om te pronken met de toeters en bellen van de faciliteit. Bezoekers krijgen een duidelijk zicht op het “commandocentrum” waar ongeveer 15 tot 20 UPS-medewerkers de zendingen op talrijke computerschermen zullen volgen, monitoren en beheren.

UPS weigerde te zeggen hoeveel het heeft uitgegeven aan de bouw van de faciliteit of wat het de oorspronkelijke huurders in rekening brengt.

HealthTrackRx is een van die eerste klanten. Het bedrijf voor moleculaire diagnostiek consolideerde zijn laboratoriumactiviteiten in 2022 naar Louisville, in de buurt van UPS, dat ongeveer 90% van zijn testmonsters vervoert. Elke dag worden er monsters verzameld bij klinieken in het hele land en in vliegtuigen op weg naar Kentucky verpakt, waar ze worden uitgeladen en naar een laboratorium worden gebracht dat ’s nachts bemand is om de uitslag de volgende ochtend aan de artsen te bezorgen.

De condenserende activiteiten rond UPS hebben HealthTrackRx geholpen de prijzen van zijn tests te verlagen tot ongeveer een kwart van wat ze vóór de pandemie waren, aldus CEO Martin Price. „Het bedrijf is sneller opgeschaald dan we hadden verwacht“, zei hij.

De nieuwe Labport-ruimte zal de voetafdruk van HealthTrackRx in Louisville verdubbelen, en het bedrijf is van plan daar ongeveer 200 werknemers tewerk te stellen. Price zei dat dit meer mogelijkheden zou kunnen bieden, waaronder het gebruik van UPS-services om testkits samen te stellen, een proces dat momenteel door verschillende leveranciers wordt uitgevoerd.

Bolla van UPS zei dat het “zeer waarschijnlijk” is dat het bedrijf meer zorgcentra zal openen sinds de eerste huurcontracten zo snel werden opgezegd. Mogelijke locaties zijn onder meer een uitbreiding in Louisville of nieuwe locaties in de buurt van andere vrachtknooppunten zoals Keulen, Duitsland.

„We hebben groot succes gehad met dit eerste experiment met Labport“, zei Bolla. “We overwegen absoluut andere plaatsen.”

UPS heeft de afgelopen jaren verschillende bedrijven voor koeltransport en andere logistieke bedrijven in de gezondheidszorg gekocht, voornamelijk in Europa. De diensten omvatten nu alles, van de logistiek van klinische proeven tot het transport van radiofarmaceutica.

Volgens De Ruijter van Third Bridge zijn meer overnames nodig als UPS zijn omzetdoelstellingen in 2026 wil bereiken. De volumegroei in de gezondheidszorglogistiek is niet snel genoeg om het bedrijf de omzet te laten verdubbelen, zei hij. “Ze gaan het niet organisch doen.”

Andere bedrijven zijn ook uit op de inkomsten uit de gezondheidszorg. FedEx Corp. tekende gezondheidszorgovereenkomsten die in het boekjaar 2024 een omzet van meer dan $500 miljoen opleverden en verwacht dit jaar marktaandeel in de VS te winnen. In juli opende het ook een koelfaciliteit voor medische opslag en transport in Nederland. De Duitse DHL Group zei afgelopen februari dat het $200 miljoen investeert in nieuwe Amerikaanse magazijnen en technologie om klanten in de gezondheidszorg en de biowetenschappen te bedienen.

Volgens Global Market Insights zal de markt voor gezondheidszorglogistiek tussen 2023 en 2032 naar verwachting meer dan verdubbelen in waarde, tot bijna $200 miljard. Die groei wordt aangedreven door een vergrijzende bevolking, stijgende aantallen chronische ziekten en een toenemend aantal medicijnen die koeling vereisen, zoals de enorm populaire Ozempic- en Zepbound-shots die worden gebruikt om gewichtsverlies en diabetes te behandelen.

“Het is een perfecte storm”, zegt Dan Gagnon, vice-president van mondiale strategie en acquisitie-integratie bij UPS Healthcare, in een interview.

Gagnon verwacht niet dat de gezondheidszorg een “meevaller” zal zijn voor de winstmarges vanwege de hoge kosten van apparatuur, infrastructuur en arbeid. Belangrijk is dat het een stabiel bedrijf is met vaste klanten. Het bedrijf heeft ook ontdekt dat klanten in de gezondheidszorg uiteindelijk meer aanvullende diensten kopen dan klanten in andere sectoren.

Labport bruist binnenkort van de activiteit. Maar het zal enige tijd duren voordat leidinggevenden weten of de gok op de gezondheidszorg vruchten afwerpt zoals beloofd. Tot die tijd zullen ze marineblauwe kielen inslaan en investeerders overhalen om achter dit streven te staan. Want als het werkt, zou het de toekomst van UPS wel eens kunnen veranderen.

“Het allerbelangrijkste is het stellen van ambitieuze doelstellingen, en dat hebben we ook gedaan”, aldus Bolla. “Er is nog een grote markt te winnen.”