Hallo allemaal! Fijne komende feestdagen. Dit is Cheng Ting-Fang, uw #techAsia-host voor deze week.
Onlangs had ik een eindejaarsbijeenkomst met een vriend die uitgebreide ervaring heeft in de Chinese halfgeleiderindustrie. Hij was op zakenreis naar Taiwan en we bespraken de chipuitbreidingsplannen van de industrie. Ondanks de macro-economische vertraging in China heeft hij naar eigen zeggen een druk jaar achter de rug, waarin hij vaak in twee dagen naar drie steden reist om klanten te ontmoeten die graag apparatuur voor de chipproductie willen kopen. Hij zei dat er niet alleen nieuwe chipmakers opduiken, maar ook makers van siliciumwafels en -materialen. Zelfs veel door Chinese universiteiten geleide onderzoekscentra bouwen clean rooms en bieden productiediensten voor chiptests aan.
“De VS hebben China effectief aan banden gelegd in de productie van geavanceerde chips met zijn exportcontroles, maar China haast zich om capaciteit op te bouwen op plaatsen waar deze nog niet beperkt zijn, in chips en in gerelateerde toeleveringsketens”, aldus de veteraan uit de sector.
Mondiaal is het herstel in de chipindustrie ongelijkmatig. Vraag naar geavanceerde AI-chips blijft sterk, maar sectoren als consumentenelektronica en industriële en automobieltoepassingen moeten zich nog volledig herstellen. Veel chipfabrikanten, waaronder Intel, Wolfspeed en Nanya Technology, hebben hun aankoop van machines vertraagd of uitbreidingsplannen uitgesteld vanwege de terugval van de vraag.
Dat maakt de omvang van de expansie in China des te alarmerender voor de technologiegemeenschap, omdat het doet denken aan eerdere gevallen waarin agressieve Chinese expansie in sectoren als fotovoltaïsche apparatuurLED’s, en displays leidde tot intense prijzenoorlogen en financiële ellende voor veel bedrijven.
Nu positioneert China zichzelf geleidelijk om kosteneffectievere oplossingen aan te bieden in een breed scala aan elektronische componenten, waaronder chips, chipsubstraten en printplaten.
Leidinggevenden uit de sector vergelijken de hevige concurrentie op de Chinese markt met een “hotpot met superdikke soep”. De opkomst van binnenlandse leveranciers zou de mondiale vraag- en aanboddynamiek kunnen beïnvloeden, ondanks de trend van technologische ontkoppeling tussen de VS en China. Nu de herinneringen aan de financiële pijn uit het verleden nog steeds levendig zijn, is de vraag die veel leidinggevenden zichzelf nu stellen: “Wie zal de volgende zijn?”
Vijf jaar strijd
Waar staat de Chinese technologiekampioen, meer dan vijf jaar nadat de VS Huawei aan zijn zwarte lijst voor de handel heeft toegevoegd? Dit exclusief rapport van Nikkei Asia Cheng Ting-Fang, Lauly Li En Shunsuke Tabeta laat zien hoe Huawei een technologieadviseur is geworden voor productiepartners in heel China, en chip- en technologiebedrijven op agressieve wijze helpt hun technologische bekwaamheid te vergroten.
“Als je je verdiept in enkele chipmakers of technologiebedrijven die nu meer geavanceerde technologieën in China gebruiken, vinden mensen vaak nog steeds schaduwen van Huawei”, vertelde een directeur van de chipindustrie aan Nikkei Asia.
Huawei loopt nog steeds voorop op het gebied van R&D-inspanningen en technologische ontwikkelingen in China, zo blijkt uit interviews met meerdere insiders uit de sector.
Een opmerkelijk voorbeeld is SJ Semiconductor, een weinig bekend bedrijf gevestigd in Jiangyin, aan de Yangtze-rivier. Huawei heeft een elite-taskforce gestuurd om SJ Semiconductor te helpen bij het ontwikkelen van geavanceerde chipverpakkingsmogelijkheden, die de CoWoS-technologie van TSMC weerspiegelen, de gouden standaard in de branche die Nvidia en Amazon hebben aangenomen voor hun nieuwste AI-chips.
Meer exclusieve voorbeelden van de inspanningen van Huawei, evenals visueel rijke grafische afbeeldingen die de voortgang van de Chinese toeleveringsketen in kaart brengen, zijn te vinden in de rubriek van deze week. Wij hopen dat je ervan geniet!
Op zoek naar een handje
TikTok-topman Shou Zi Chew ontmoette Donald Trump maandag in Mar-a-Lago, in Florida, terwijl de populaire video-app naar de verkozen president kijkt om het te redden van een mogelijk Amerikaans verbod, schrijft de Financial Times‘ Hanna Murphy.
De app, eigendom van ByteDance, zal worden verboden voor de 170 miljoen Amerikaanse gebruikers van het bedrijf als het niet afstoot van zijn Chinese moederbedrijf op grond van een wet die op 19 januari in werking treedt, de dag vóór de inauguratie van Trump als president. TikTok zegt dat een desinvestering technologisch niet haalbaar is. Peking zegt dat het een dergelijke stap zal blokkeren.
TikTok heeft de wet, die bezorgdheid over de nationale veiligheid vanwege het Chinese moederbedrijf van het bedrijf aanhaalt, bij de rechtbank aangevochten, met weinig succes. De afgelopen dagen heeft een Amerikaans hof van beroep zowel een betwisting van de wet afgewezen als een daaropvolgend verzoek om deze tijdelijk stop te zetten. TikTok heeft nu een nieuwe motie voor een tijdelijke schorsing van de wet ingediend bij het Hooggerechtshof.
Als dit niet lukt, is Trump zijn beste hoop. Hij heeft al beloofd de app te ‘redden’ en zei maandag dat hij een ‘klein beetje een warm plekje’ had voor TikTok, daarbij verwijzend naar zijn overprestatie bij de jonge kiezers bij de verkiezingen in november. Het is onduidelijk hoe hij dit zou kunnen doen – en of ByteDance of TikTok enige concessie zullen doen om in de VS te kunnen blijven.
Autofabrikanten moeten chips kennen
Naarmate auto’s meer onderling verbonden en geëlektrificeerd worden, zullen autofabrikanten steeds meer interne chipexpertise moeten ontwikkelen om hun producten te differentiëren, zei Sassine Ghazi, CEO van Synopsys, in een exclusief interview met Cheng Ting-Fang van Nikkei Azië.
De CEO zei dat dit ook van toepassing is op bedrijven die automatiseringsoplossingen en robots ontwikkelen, waarbij hij benadrukte dat de integratie van software en gespecialiseerde chips cruciaal zal zijn voor het creëren van producten die zich onderscheiden van de concurrentie.
Synopsys, ’s werelds toonaangevende leverancier van software voor elektronische ontwerpautomatisering (EDA), heeft deze trend opgemerkt en haalt nu zo’n 45 procent van zijn omzet uit ’systeembedrijven‘, in tegenstelling tot pure chipontwikkelaars, zoals in het verleden. Naarmate elektronische systemen steeds geavanceerder worden, verwacht Synopsys dat het belang van EDA-instrumenten alleen maar zal toenemen.
Eindelijk vermeld
De Japanse geheugenchipmaker Kioxia, een toonaangevende leverancier van NAND-flashgeheugen, debuteerde op de Tokyo Stock Exchange op woensdag, waarbij de aandelen de dag 16,9 procent hoger eindigden. De beursgang markeert een mijlpaal voor het bedrijf, dat in 2018 uit Toshiba is voortgekomen, omdat het zijn technologische ontwikkeling wil versnellen en de groei in het AI-tijdperk wil benutten. Mitsuru Obe van Nikkei Asia schrijft.
De beursintroductie kwam ook omdat Japan zijn halfgeleiderindustrie nieuw leven wil inblazen en de onshore productie van cruciale chips wil stimuleren. NAND-flashgeheugen, een type gegevensopslagcomponent, is nodig voor alle elektronische apparaten. De markt is echter nog steeds zwak als gevolg van mondiale economische factoren en de concurrentie van grote spelers als Samsung, SK Hynix en Micron, maar ook van opkomende spelers in China. Tegen deze achtergrond was de marktkapitalisatie van Kioxia van ongeveer ¥863 miljard ($5,6 miljard) aan het einde van de eerste handelsdag ruim beneden de waardering van ¥ 2 biljoen toen het, als Toshiba Memory, in 2018 werd overgenomen door een door Bain Capital geleid consortium.
Voorgestelde lezingen
-
Australië kiest bouwers voor de eerste maanrover van het land: Roo-ver (Nikkei Azië)
-
De Japanse SoftBank belooft $100 miljard aan investeringen in de VS (FT)
-
Sony-chipeenheid versnelt tot 20 miljard beeldsensorverzendingen (Nikkei Azië)
-
Waar de handelsoorlog tussen de VS en China de AI-hype ontmoet (FT)
-
Taiwan ziet eerste raketlanceringssite en Amazon-satellietsamenwerking (Nikkei Azië)
-
Fintech Tyme uit Singapore haalt 250 miljoen dollar binnen om de groei in Zuidoost-Azië te stimuleren (Nikkei Azië)
-
Robotaxi start-up Pony.ai verwacht in 2025 goedkopere zelfrijdende auto’s op meer wegen in China (FT)
-
De VS steunen een grafietfabriek om de Chinese greep op de EV-toeleveringsketen te versoepelen (FT)
-
Rapidus wordt de eerste Japanse chipmaker die ASML’s EUV-machine ter grootte van een walvis in ontvangst neemt (Nikkei Azië)
